UNABHÄNGIG
NEUTRAL
ERFAHREN
Klassische Vermögensverwaltung
Die INVESTORY AG ist eine unabhängige und neutrale Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in Kloten sowie Vertretungen in Aarwangen und Buch bei Frauenfeld.
Ein starkes Netzwerk
Wir pflegen die Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Finanzwelt und Politik. Die langjährige Erfahrung und das Fachwissen dieser Experten machen wir uns zunutze.
Direktanlagen statt Produkte
Um bessere Anlageresultate zu erzielen und versteckte Kosten zu vermeiden, verzichten wir wenn möglich auf Anlagefonds oder Zertifikate und investieren in Direktanlagen.
Unabhängige Anlageentscheidungen
Die Gesellschafter und Partner verwalten die Kundenportfolios individuell auf Basis mit dem Kunden definierter Bandbreiten und dessen Risikoprofil.
Die INVESTORY AG ist FINMA-bewilligt gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs 1 Bundesgesetzes vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute
(Finanzinstitutsgesetz, FINIG, SR 954.1) mit der Bewilligungsnummer F01286154.
Wir üben zurzeit die individuelle Vermögensverwaltungstätigkeit für Kunden mit Domizil in der Schweiz und in Deutschland aus. In unseren
Anlagestrategien werden vorwiegend traditionelle Finanzanlagen eingesetzt. Für die individuelle Portfolioverwaltung wird eine Bewilligung als Vermögensverwalter im Sinne des FINIG vorausgesetzt.
Im Art. 2.2 des Organisationsreglements vom 5. September 2022 wird festgelegt, welche Tätigkeiten wir genau ausüben dürfen. Eine Änderung der sachlichen oder der geografischen Geschäftstätigkeit bedingt eine erneute Bewilligung durch die FINMA.
Wir sind Mitglied der Ombudsstelle FINSOM. FINSOM wurde im Jahre 2020 vom EFD als Ombudsstelle anerkannt und ist Mitglied des Internationalen Netzwerks von Ombudsmännern für Finanzdienstleistungen. www.finsom.ch – Telefon +41 27 564 04 11 – info@finsom.ch