Wann macht es Sinn sein Vermögen verwalten zu lassen?
Um erfolgreich in Aktien, Obligationen und anderen Wertpapieren zu investieren erfordert dies fundiertes Fachwissen, Erfahrung, Zeit und Disziplin. Mangelt es nur an einem dieser vier Grundvoraussetzungen, sollte man sein Vermögen durch einen professionellen Vermögensverwalter verwalten lassen.
In Bezug auf die Vermögensgrösse sollte man bis zu einem Vermögen von ungefähr CHF 100'000 den Vermögensaufbau mit ETF's starten. Für grössere Vermögen lohnt sich in den meisten Fällen eine individuelle Verwaltung.
Warum bieten wir keine Beratungsmandate?
Eine Beratung ist wie ein Foto, nur eine Momentaufnahme. Die Rahmenbedingungen ändern sich fast täglich. Den Anleger über die laufenden Entscheidungen und Folgen täglich auf dem Laufenden zu halten oder gar in den Entscheidungsprozess einzubinden erfordert viel Zeit und macht wirtschaftlich in der Regel keinen Sinn.
Mit den neuen gesetzlichen Dokumentationspflichten für Beratungsmandate ist der Aufwand für diese Dienstleistung nicht mehr interessant.
Welche Vorteile bietet die Vermögensverwaltung?
Bei der Vermögensverwaltung wird das Portfolio überwacht und auf Veränderungen am Markt bei Bedarf automatisch reagiert.
INVESTORY stellt sicher, dass das Portfolio zu jeder Zeit gemäss den vereinbarten persönlichen Risiko-Präferenzen einerseits und dem wirtschaftlichen Erwartungen anderseits abgestimmt ist.
Wie wird mein Portfolio verwaltet?
Das Portfolio wird nicht bei jeder kleinsten Veränderung am Markt umgeschichtet. Die Bank hätte da bestimmt Freude, aber die Transaktionskosten würden die Rendite nur schmälern.
Transaktionen an der Börse tätigt INVESTORY langfristig und nimmt dabei vorübergehende Kursschwankungen in Kauf.
INVESTORY muss die vereinbarten Bandbreiten der gewählten Anlagestrategie einhalten. Kurzfristige Abweichungen bei grösseren Kapital Zu- oder Abflüssen oder grösseren Marktbewegungen sind kurzfristig jedoch möglich.
Welche Vorteile bietet mir die Vermögensverwaltung mit INVESTORY?
- Ich habe mehr Zeit, weil ich diese zeitintensiven Aufgabe an den Vermögensverwalter delegiere
- Die Anlageentscheide werden mir durch einen erfahrenen Experten abgenommen
- Der Experte hat Zugang zu professionellen, weltweitem Research, zu welchem ich selber keinen Zugang habe
- Möchte ich mehr wissen, kann ich jederzeit ein ausführliches Reporting bestellen und einen kostenlose Termin vereinbaren
- Mit meinem Online-Zugang habe ich Zugriff auf meine unterzeichneten Dokumente und mein Portfolio